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Osawa es el jefe de Yumi y Kuroda, ellos desarrollan varios proyectos para el, pero el padre de Yumi tiene muchos problemas económicos, Osawa se ofrece a darle dinero para pagar esas deudas, a cambio de su cuerpo.  

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Trata de tres historias de madres que están cuidando a sus hijos, y se percatan de lo mucho que sus hijos han crecido, frente a sus propios ojos.  

Kyoshi llega a la ciudad despues de un años,  y decide visitar a su novia Mari despues de tanto tiempo, y es recibido por la hermana mayor a quien no había desde que era un niño, pero ahora no puede dejar de observar sus atributos, pero ella tampoco puede evitar que Yoshi a crecido y que es un hombre, y que necesita una mujer mas experimentada que su pequeña hermana.  

Miki es una madre soltera, ha pasado mucho tiempo desde la ultima vez que tubo una pareja, pero se dedico a ver su hijo crecer, cuando este le presenta a su amigo Shinji, este queda impactado por la belleza de Miki, por lo que armándose de valor decide, hablar con ella ya que cada vez que la ve el tiene una erección, y ella de manera muy amable esta dispuesta a enseñarle cosas que el aun no conoce.  

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